Kanwą scenariusza spektaklu stała się znana klechda gruzińska. „Miecz” przedstawia historię konfliktu między Królem, podjudzanym przez złego Ochmistrza i zgryźliwą żonę, a ubogim Szewcem, żyjącym w harmonii ze światem i rodziną, złożoną z żony i dwóch synów. Pełen optymizmu Szewc uświadamia Królowi, że można żyć bez intryg i zawiści, w zgodzie z własnym sumieniem i otoczeniem. Tytułowy miecz zostaje przez szewca zamieniony na chleb. Ten gest pozornie bez większego znaczenia przyniesie jednak niespodziewane konsekwencje. Jedną z nich będzie odkrycie nieznanych pokrewieństw między mieszkańcami miasta i zamku. Szybkie tempo narracji, doborowa obsada, umiejętnie wplecione w fabułę piosenki, szlachetne przesłanie to największe walory przedstawienia.

Piosenka początkowa i finałowa: aktorzy Teatru „Lalka” w Warszawie
czas: 49 min,
scenografia: Krzysztof Baumiller i Andrzej Trześniewski,
kostiumy: Krzysztof Baumiller i Andrzej Trześniewski,
muzyka: Krzysztof Dzierma,
zdjęcia: Ładysław Lipkowski,
występują: Zdzisław Wardejn (Król), Małgorzata Pritulak (Królowa), Piotr Kozłowski (Ochmistrz), Marian Opania (Szewc), Zofia Merle (Szewcowa), Henryk Machalica (Narrator), Jacek Braciak (Pierworodny), Sławomir Pacek (Drugorodny), Piotr Gąsowski (Trzeciorodny) i inni.